Nel diritto successorio, il legato è una disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuisce a una persona determinati beni o diritti, senza nominarla erede. Il legatario, a differenza dell’erede, succede a titolo particolare e, di regola, acquista il diritto oggetto del legato automaticamente al momento dell’apertura della successione, salva la facoltà di rinunciarvi.
ma attenzione: quando il beneficiario è un legittimario, occorre distinguere due situazioni molto diverse.1. Legato in conto di legittima
Il testatore attribuisce al legittimario un bene o un diritto che viene imputato alla quota di riserva che gli spetta per legge.
Il valore del legato viene quindi considerato come un’anticipazione della legittima.
Il beneficiario conserva il diritto di chiedere l’integrazione della propria quota, qualora quanto ricevuto non sia sufficiente, attraverso l’azione di riduzione, ricorrendone i presupposti.
2. Legato in sostituzione di legittima
Qui la logica è diversa.
Il testatore attribuisce al legittimario un bene o un diritto in alternativa alla quota di riserva, manifestando la volontà che quel legato sostituisca la legittima.
Il beneficiario ha una scelta:
Può conseguire il legato e rinunciare alla possibilità di chiedere la legittima.
Può rinunciare al legato e chiedere la quota di riserva che gli spetta per legge.
Attenzione: se il legato in sostituzione è di valore inferiore alla legittima, il legittimario non può normalmente pretendere la differenza, salvo che il testatore gli abbia espressamente attribuito la facoltà di chiedere il supplemento.
la differenza fondamentale?Nel legato in conto di legittima, quanto ricevuto viene imputato alla quota riservata e il legittimario può chiedere l’eventuale integrazione.
Nel legato in sostituzione di legittima, invece, il beneficiario deve scegliere tra il legato e la tutela della propria quota di riserva.
la distinzione è tutt’altro che teorica: può cambiare radicalmente gli equilibri di una successione e le possibilità di tutela degli eredi legittimari.Riferimento normativo: artt. 551 e 552 c.c.